1) ابتدا هفت کاشی ابری‌شهر را با ترکیب دلخواه روی میز بچینید تا نقشه کلی ابری‎‌شهر شکل بگیرد.

2) سپس شش کاشی‌شهر (خانه، مدرسه،مسجد، بازارچه، بوستان, فرهنگسرا) را به صورت دلخواه دور تا دور محیط ابری‌شهر قرار دهید.

3) کارت‌های مجوز عبور/ نیشگون را به خوبی بُر بزنید و به هر بازیکن پنج کارت بدهید.

4)چهار عدد از باقی کارت‌های مجوز عبور/نیشگون را طوری که متن نیشگون آن‌ها مشخص نباشد (به پشت) به عنوان نمایشگاه در وسط میز بچینید. ما بقی دسته را نیز به همان صورت روی هم به عنوان مخزن کارت عبور، کنار نمایشگاه قرار دهید.

5) دسته کارت‌های مأموریت را به پشت در کنار نمایشگاه قرار دهید.

6) به هر بازیکن یک مهره رنگی و یک نشان مأموریت به همان رنگ تحویل دهید.

7)به ترتیب قد، هر بازیکن، مهره خود را در یکی از کاشی‌های شهر قرار دهد.

8) هر بازیکن از روی دسته کارت‌های مأموریت، دو کارت بردارد و پس از بررسی آنها، یک کارت را به عنوان مأموریت خود انتخاب کند و دیگری را در زیر دسته کارت‌های مأموریت قرار دهد. سپس نشان مأموریت را بر روی خانۀ هدف آن مأموریت در «ابری‌شهر» بگذارید. دقت کنید که دیگر بازیکن‌ها نباید از مقصد پایانی مأموریت شما در «ابری‌شهر» مطلع شوند.